Картина о том, как любовь двух молодых героев — дочери пастуха Анаит и молодого царя Вачагана, который ради любимой овладел ремеслом ткача, победила зло и коварство, и спасла всех жителей царства от темных сил, угрожающих выйти из своего логова в Черной горе и поглотить все живое на веки вечные.